年5月15日，美国商务部产业与安全局宣布，任何提供给中国某半导体龙头企业

易受污染期间限制和降低油性涂料的产量，因此2020年1-6月公司涂料业务规模

日，即2021年3月19日，即不低于34。84元/

电镀液和刻蚀清洗液，目前已成为全国25条芯片生产线基准材料（Baseline），

规定。公司前次募集资金到位日为2016年非公开发行股票募集资金到位日，根

据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2016）第3065号”《验资

的大规模品牌企业集中。根据《涂界》发布的“中国涂料100强企业排行榜”显示，

2019年对考普乐计提商誉减值准备7，428。00万元。至此，考普乐的商誉已全额计

限为87，194，674股。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根

提升，需投入一定资金，后续年度也仍需持续的资金投入。截至2020年9月末，

本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过100，000。00万

需要经过PRS（基础工艺考核）、STR（小批量试产）、MSTR（中批量试产）、

近三年，半导体电子化学品和涂料业务的营业收入合计占发行人整体营收的95%

标准《危险废物鉴别标准通则》，另一项为行业标准《危险废物鉴别技术规范》，

的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月”的

发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），半导体电子化学品业务属于

电镀添加剂为核心产品，进入国内半导体封装材料市场，并通过自主研发、生产、

C2641），根据2012年证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），

格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为34。84元/股，

2019年末考普乐资产组预期可收回价值出现了一定程度的下降。因此，公司在

防腐功能涂料被江苏省经济和信息化委员会认定为“2012年度江苏省中小企业专

ASML-1400光刻机在本次募投项目研发中主要用于检测ArF干法光刻胶产

亚胺三种半导体关键材料，对韩国的面板和半导体产业造成了巨大冲击；2020

填补国内空白。截至2020年9月30日，考普乐已取得20项发明专利、16项实

处置要求将更加严格。2019年3月“响水爆炸”事件发生后，各地对安全生产高度

外企业在这一领域的垄断，避免了被国外封锁与“卡脖子”的可能。迄今为止，公

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2。2。3条的规定，本次发行的

要项目为：森特股份IPO、展鹏科技IPO、紫江企业非公开发行和洁美科技可转

140多种电子电镀与电子清洗系列功能性化学材料，在芯片制造晶圆制程、引线

目，包括十一五课题“高速自动电镀线研发与产业化”、十二五项目“65-45nm芯

产品广泛应用于集成电路制造、3D-IC先进封装、IC传统封测等领域，成为中国

1、本次募集资金总额不超过100，000。00万元（含），其中补充流动资金

球供应商评比中，公司多次获得第一名。公司于2020年被上海市科学技术委员

报告》，募集资金于2016年3月21日到位，本次向特定对象发行距离前次募集资

后才能出口给该企业；2020年7月16日，知名晶圆代工厂台积电透露未计划在9

司是国内唯一能够满足芯片90—28nm铜制程全部技术节点对电镀液要求的本土

15，000。00万元，占募集资金总额未超过30%，符合“上市公司应综合考虑现有货

片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化”和“20-14nm先导产品工艺开发”

房和城乡建设部列为“2011年全国建设行业科技成果推广项目”，光电化学保护

表人刘广福、施山旭已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

护功能涂料被江苏省科技厅认定为“高新技术产品”，纳米效应多功能涂料曾被住

能够满足芯片90-28nm全制程各个技术节点的工艺要求，为我国芯片制造铜互

根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于2020年度向特定对象

ASML-1400光刻机目前尚未到货，存在进口设备或原料延迟交付的风险。

水池、VOC检测仪等与环保相关的固定资产，累计投入资金达1，262。31万元。

2020年上半年新冠疫情影响，公司进口光刻机的程序更加复杂。此外与光刻机

会认定为“最具自主创新能力企业”，是中国半导体材料十强企业，公司也是国家

增长基本无法实现，致使考普乐无法实现原预测的收入增长，2019年公司对考

2、2020年11月，本保荐机构内部核查部门对发行人申请文件进行了初步审

称美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品；2019年下半

日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基

两项标准将取代2007年实施至今的旧版标准，自2020年初实施，对危险废物的

发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价（定价基准

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为22，732，486

“响水爆炸”事件对公司的影响主要体现在涂料业务，安全教育知识讲座2019年3月“响水爆炸”

根据所在园区要求，考普乐将在2020年对现有油性涂料生产线进行自动化改造

4、截至2020年9月30日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金

工信部2019年认定的第一批专精特新“小巨人”企业。公司多项产品荣获中国半

项目的子任务“铜互连电镀工艺技术及产品的研发”等。公司持续获得国家科技专

本次发行股票采取向特定对象发行的方式，发行期首日为2021年3月19日。

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会

经核查，截至2020年9月末，天风证券自营账户持有上海新阳3，300股A股普

严格的内部审核程序。2020年3月-8月，本保荐机构对前次申报进行了立项审

圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）等法律法规的有关规定，特

注：1、速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债；2、2020年1-9月的应收账款周

2020年11月18日，发行人召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了

司订购的ASML-1400光刻机交付时间有所延迟。经公司斡旋协调，目前设备预

计环保要求趋严对涂料业务的影响将逐步减小。2020年1-9月发行人半导体业务

两大核心技术，开发研制出140多种电子电镀与电子清洗系列功能性化学材料，

和存储器用248nm KrF厚膜光刻胶及配套材料与应用技术，力争使电子光刻技

2020年11月2日，上市公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了

国际知名企业垄断的系列PVDF 涂料的关键技术，成功开发出了氟碳辊涂产品

法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、

C3985），涂料业务属于“化学原料和化学制品制造业”中“涂料制造”（行业代码

会授予“上海市集成电路关键工艺材料重点实验室”，是上海市重点实验室称号首

片工艺的40%~50%，是芯片制造中最核心的工艺。而光刻胶则是光刻技术实现

RELEASE（量产）四个阶段。在四个阶段的测试验证都顺利通过的前提下，才

4、本保荐机构内核委员会于2020年11月召开内核会议，对发行人向特定对

准日前20个交易日股票交易总量）的80%。第五

的关键材料。公司正积极研发集成电路制造用高分辨率193nm ArF干法光刻胶