缴纳的投资款人民币28。32元予以退还。至此，本次向特定对象发行股票实收

司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照

新取得的沪硅产业股权和上海新昇剩余1。50%股权采用公允价值重新计量使得

12！00，保荐机构（主承销商）共收到12份《申购报价单》。除证券投资基金管

本次发行新增的22，732，486股股份的预登记手续已于2021年4月15日在

幅259。24%，主要由于其他权益工具投资中公司对沪硅产业股权投资的公允价

2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于

注2：发行后每股净资产分别按照2019年12月31日和2020年9月30日归属于母公

本次发行的募集资金总额为791，999，812。24元，扣除含税的发行费用

截至2020年9月末，公司资产总额较2019年末增长482，679。65万元，增

起六个月内不得转让，自2021年4月22日起开始计算。锁定期结束后按中国

册的批复》（证监许可[2021]195号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

愿，发行人和主承销商以电子邮件的方式向上述共计92名符合条件的投资者送达

股票的股份数，投资者累计有效认购总额未达到本次拟向特定对象发行股票拟募集

销业务实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》炒股零基础入门

议案》、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》和《关于设立募

10家证券公司、5家保险机构以及截至2021年2月28日收市后前20大股东

况进行了审验，并出具了《鉴证报告》（众会字（2021）第03282号）。经审

股票方案的议案》、《关于2020年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关

申购保证金，合计7，200。00万元。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请

个百分点，主要由于公司将较多的货币资金投入在建工程建设所致；截至2019

《追加认购邀请书》的要求提交了文件。除证券投资基金管理公司及参与首轮申购

住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室

2020年11月18日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关

的投资者无需缴纳保证金外，其他申购对象均按《追加认购邀请书》的约定及时足

事会决议公告后已经提交认购意向书的17名投资者，20家证券投资基金公司、

本次发行新增的22，732，486股股份的预登记手续已于2021年4月15日在

注1：发行前数据源自公司2019年年度财务报告、2020年三季度财务报告。

较大，为主要由于公司与沪硅产业换股确认了3，348。16万元的递延税款以及最

资者郑前多缴投资款人民币28。32元，天风证券已于2021年4月2日将郑前多

幅302。86%，主要由于短期借款和其他应付款中往来款的增加，以及公司投资

验，截至2021年4月1日止，保荐机构天风证券指定的收款账户实收认购资金

比逐渐上升，非流动负债占比53。50%，较2019年末增幅

注：1、速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债；

《关于2020年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于

资金总额，股票知识入门形态图分析经发行人与主承销商协商确定启动追加认购程序，本次发行的追加认购

格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为34。84元/股，

截至2020年9月末，公司负债总额较2019年末增长104，913。33万元，增

公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于2020年度向特定对象发行

限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]195号），同意公司

际募集资金总额为人民币791，999，812。24元，扣除本次发行费用（不含税）人

于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于2020年度向特定对象发

2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于

股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交

日，即2021年3月19日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股

件文件等。发行人和主承销商于2021年3月23日询价结束后启动追加认购程序，

在2021年3月8日向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前（2021年

综上，自2021年3月8日向深交所报送发行方案后至追加截止日（2021年3

年末，非流动资产占比上升5。83个百分点，主要由于公司与沪硅产业换股后对

2019年度和2020年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

件及特快专递的方式向上述90名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附

本次发行完成后，公司增加22，732，486股有限售条件流通股，本次发行前

3月23日9！00），新增18名投资者表达了认购意愿，发行人和主承销商以电子邮

易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低

（众会字（2021）第03522号）。经审验，截至2021年4月2日止，732，486股，发行价格为34。84元/股，实

产余额占比有所上升。截至2018年末，非流动资产占比较2017年末上升3。89

追加认购期间（截至2021年3月26日17！00前）另新增2名投资者表达了认购意